Hotelbeds debutará en Bolsa con un precio de 11,5 euros por acción

HBX Group ha fijado un precio indicativo de 11,5 euros por acción para su oferta pública inicial (OPI), con la previsión de comenzar a cotizar en Bolsa el próximo miércoles 13 de febrero. Este precio se sitúa en el punto medio de la horquilla establecida entre 10,5 y 12,5 euros que se avanzó hace unos […]

Feb 7, 2025 - 18:52
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Hotelbeds debutará en Bolsa con un precio de 11,5 euros por acción

HBX Group ha fijado un precio indicativo de 11,5 euros por acción para su oferta pública inicial (OPI), con la previsión de comenzar a cotizar en Bolsa el próximo miércoles 13 de febrero. Este precio se sitúa en el punto medio de la horquilla establecida entre 10,5 y 12,5 euros que se avanzó hace unos días. Esto implica alcanzar una capitalización bursátil de 2.784 millones de euros en su salto al parqué. (Hotelbeds debutará en Bolsa con un valor de 2.660 a 3.030 millones).

Según un comunicado de la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recogido por Europa Press, la fuerte demanda por parte de los inversores ha determinado este precio inicial. No obstante, el definitivo se concretará tras la finalización del periodo de prospección, previsto para el lunes 10 de febrero, y será comunicado mediante información privilegiada.

La oferta pública inicial del grupo se estructurará en dos tramos. El primero consistirá en una emisión primaria de acciones con la que espera captar 725 millones de euros, lo que supondrá entre 58 y 69 millones de títulos. El segundo incluirá hasta 25 millones de acciones ya existentes, vendidas por algunos de los actuales accionistas.

Entre los inversores que se desprenderán de parte de sus acciones se encuentran el fondo de pensiones canadiense CPPIB y vehículos gestionados por los fondos de inversión Cinven y EQT. Además, la opción de sobreadjudicación alcanzará el 15% del total de acciones ofrecidas, situando el importe máximo de la oferta en 862,5 millones de euros.

Los fondos obtenidos con la ampliación de capital se destinarán a reducir la deuda y reforzar la estructura financiera de HBX Group. Con ello, se prevé disminuir su apalancamiento de 3,2 veces el Ebitda ajustado a 2,5 veces al cierre del ejercicio fiscal 2024. También se utilizarán para liquidar planes de incentivos, facilitar la venta de acciones a directivos y cubrir los costes de la operación.