BCC Iccrea colloca con successo il primo green bond da 500 milioni

Primo green bond per Banca Iccrea. Secondo quanto comunica il gruppo in una nota, la capogruppo BCC Banca Iccrea “ha completato con successo il collocamento della sua prima obbligazione Senior Preferred ‘green’ destinata a investitori istituzionali”. L’emissione, che ha una scadenza quinquennale, ha un importo nominale complessivo di 500 milioni di euro e un rating atteso di BBB- / BBB- / BBB (S&P/Fitch/Morningstar DBRS).

Green Bond Principles

Il gruppo italiano ha emesso l’obbligazione in conformità con il suo Green, Social and Sustainability Bond Framework 2024, che segue i Green Bond Principles 2021, i Social Bond Principles e le Sustainability Bond Guidelines dell'ICMA, e supporta l'impegno di Iccrea Banca in materia di ESG, come delineato nel Piano di Sostenibilità 2024-2026. La Second Party Opinion è stata fornita da S&P Global.

Non è un esordio per il gruppo nelle obbligazioni sostenibili. Dal 2021 BCC Iccrea ha emesso tre Social Bond, e con questa nuova emissione green intende rafforzare il proprio impegno in materia di finanza sostenibile. I proventi derivanti saranno destinati al rifinanziamento di mutui green nell'ambito della categoria di progetto Green Buildings.

Ordini per 1,6 miliardi

L’emissione ha ricevuto ordini nel corso della giornata per oltre 1,6 miliardi di euro, oltre tre volte l’ammontare offerto. La forte richiesta ha permesso di fissare il livello finale di spread a mid swap+100 bps (con una riduzione di 30 bps rispetto alle condizioni di lancio iniziali) in linea con lo spread delle maggiori banche italiane; la cedola annuale è stata quindi fissata al 3,375 per cento.

Lo spread finale risulta inoltre inferiore di oltre 300 bps rispetto allo spread con cui il Gruppo aveva emesso le proprie obbligazioni senior solo due anni fa, a dimostrazione di come i rilevanti progressi raggiunti dal Gruppo abbiano ottenuto un forte riconoscimento anche da parte della comunità finanziaria sia domestica che internazionale. 

Gli investitori

In termini di tipologia di investitori il 39% è stato allocato a fondi, il 39% a banche, il 14% ad assicurazioni e fondi pensione, il 5% a hedge fund ed il 3% ad altri.  La ripartizione geografica mostra un’elevata partecipazione di investitori internazionali, con il 49% allocato fuori dall’Italia. Le principali geografie sono Germania, Austria e Svizzera (21%), Regno Unito e Irlanda (9%), Francia (9%), Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo (4%) e Spagna e Portogallo (4%).

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