Banca Generali: missione compiuta su Intermonte

Banca Generali S.p.A. comunica che
in data odierna si è concluso il Periodo di Adesione all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa sul 99,9923% del capitale di Intermonte Partners SIM S.p.A. al prezzo di €3,04 per azione per un controvalore complessivo pari a 98,2 milioni di euro (“OPA”).
Sulla base dei risultati provvisori alla chiusura della giornata di contrattazioni odierna, le azioni
portate in adesione sono state pari al 95,332% delle azioni oggetto di offerta. Considerando le azioni
proprie, Banca Generali ha raggiunto il 95,932% del capitale di Intermonte e, pertanto, si
prefigurano le condizioni per l’esercizio del diritto di acquisto (squeeze-out) da parte di Banca Generali delle azioni residue non portate in adesione all’OPA (ex Art. 111, del TUF) ed al delisting delle azioni di Intermonte dalle negoziazioni su Euronext Growth, obiettivo questo dichiarato fin dall’inizio da Banca Generali nel lancio dell’Offerta Pubblica d’Acquisto.

L’offerta pubblica su Intermonte si inquadra nel piano di crescita di Banca Generali con una ulteriore differenziazione del suo posizionamento rispetto ai peers grazie all’acquisizione di un brand riconosciuto e ben noto nel settore, l’integrazione di attività complementari e sinergiche alla propria attività e posizionamento private e al rafforzamento e diversificazione della propria componente di ricavi commissionali.
Si ricorda in particolare che l’integrazione di Intermonte consentirà di sviluppare molteplici sinergie a partire dalla valorizzazione e creazione di nuovi ambiti di utilizzo dell’attività di Research e Digital Advisory nel mercato italiano delle SME, in cui Intermonte è leader. Si prevede inoltre di internalizzare parte della catena del valore nella Negoziazione e nel Trading con riferimento in particolare ad equity e ETF e nell’ambito dei Global Markets nell’attività in derivati. Inoltre, l’integrazione consentirà di cogliere le rilevanti opportunità insite nella sua ampia platea di clienti imprenditori e imprese, dove è in aumento la domanda di consulenza professionale per le scelte strategiche e il passaggio generazionale. In questo sarà fondamentale il contributo di esperienza e
competenze che Intermonte ha maturato nell’ambito dell’Investment Banking.
L’Offerta si innesta nel percorso di crescita di entrambe le realtà e in questo contesto Intermonte continuerà ad operare come controparte di mercato generando business autonomamente, forte di competenze di mercato di grande esperienza e apprezzate che verranno ulteriormente valorizzate dall’integrazione con le attività di Banca Generali e dei propri banker.
Gian Maria Mossa, Amministratore delegato di Banca Generali dichiara: “Siamo molto soddisfatti del risultato che ha suscitato forte riscontro tra tutti gli azionisti. Gli investitori hanno capito la qualità dell’operazione che crea valore per tutti gli stakeholders e questo ci dà grande fiducia per il nuovo percorso che ci accingiamo a fare assieme. Puntiamo non solo alle sinergie nella perfetta complementarità delle nostre attività, ma allo sviluppo di un modello di servizio che, contando sulla professionalità e distintività delle rispettive competenze, si affermi sempre di più come un punto di riferimento nelle soluzioni al servizio delle imprese, degli imprenditori e delle famiglie italiane. Siamo entusiasti di aprire questo nuovo capitolo di crescita insieme ai nuovi colleghi e al management di Intermonte con cui ci accomunano valori e visione per il futuro, a supporto delle pmi del Sistema Paese. Nei prossimi mesi presenteremo le linee guida del nuovo piano in cui il loro contributo sarà un pilastro importante delle nostre ambizioni per il futuro”.
Guglielmo Manetti, Amministratore Delegato di Intermonte dichiara: “Siamo felici dell’esito dell’Opa da parte di Banca Generali e che i nostri azionisti abbiano subito riconosciuto e sposato insieme a noi le potenzialità di questa operazione. Con il completamento dell’offerta nei prossimi giorni, entreremo a far parte di un’eccellenza nel mondo del private banking e della consulenza e vediamo
moltissime sinergie da sviluppare insieme, un binomio che ci proietta verso una nuova dimensione.
Non vediamo l’ora di lavorare insieme al management team, gruppo di professionisti tra i più stimati dagli investitori anche oltre i confini nazionali, con cui condivideremo ambiziosi progetti di crescita.
La complementarità delle nostre attività e il forte posizionamento di Banca Generali al fianco di
imprenditori e aziende garantiscono a Intermonte nuove prospettive di sviluppo molto promettenti.”