Oferta publiczna do 16,15 mln akcji Diagnostyki rusza z ceną maksymalną 105 zł za szt.

Oferta publiczna do 16 147 124 istniejących akcji (posiadanych przez podmiot kontrolowany przez MidEuropa) Diagnostyki rozpoczyna się dziś wraz ze startem przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych oraz book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Cena maksymalna została ustalona na 105 zł za sztukę.

„W ramach IPO zaoferowanych jest do 16 147 124 istniejących akcji posiadanych przez LX Beta S.à r.l., podmiot kontrolowany przez MidEuropa III Management Limited (akcjonariusz sprzedający). Akcjonariusz sprzedający, przed ofertą, posiada 47,83% akcji spółki oraz 47,83% głosów. Pozostałe akcje są w posiadaniu założycieli spółki, kluczowej kadry zarządzającej oraz członków zarządu, którzy nie będą sprzedawać akcji w ofercie. Przed IPO wszystkie akcje posiadają podwójne prawa głosu, jednak po IPO podwójne prawa głosu będą zachowane jedynie przez założycieli, a wszystkie pozostałe akcje zostaną przekształcone w akcje zwykłe. Po IPO założyciele będą posiadać 47,19% akcji i 64,12% praw głosu” – czytamy w komunikacie poświęconym IPO.

Akcjonariusz sprzedający oraz spółka zobowiązali się, że nie będą sprzedawać ani oferować akcji spółki, z zastrzeżeniem standardowych wyjątków, przez okres 180 dni od daty pierwszego notowania akcji spółki (lock-up), natomiast pozostali akcjonariusze spółki, w tym założyciele, z wyjątkiem akcjonariusza sprzedającego, zobowiązali się do tego przez okres 360 dni od daty pierwszego notowania akcji spółki, podano także.

„Akcje oferowane w ramach oferty mogą zostać nabyte przez inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych, przy czym nie przewidziano stałego podziału akcji oferowanych pomiędzy poszczególne kategorie inwestorów. Akcjonariusz sprzedający oraz globalni Koordynatorzy zamierzają przeznaczyć około 5-10% akcji oferowanych w ofercie dla inwestorów indywidualnych. Konsorcjum detaliczne tworzy szeroka grupa 14 biur maklerskich” – czytamy dalej.

Cenę maksymalną dla jednej akcji ustalono na 105 zł. Oznacza to, że łączna wartość oferty może wynieść do 1,7 mld zł, wskazano także.

Harmonogram oferty przewiduje, że zapisy od inwestorów indywidualnych oraz book-building potrwają do 30 stycznia; na 30 stycznia (lub około tej daty) zaplanowano publikację ostatecznej liczby akcji w ofercie i oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów; zapisy od inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane od 31 stycznia do 4 lutego; przydział akcji oferowanych planowany jest na 5 lutego, zaś oczekiwany dzień pierwszego notowania akcji spółki na rynku podstawowym GPW – 7 lutego, wymieniono w prospekcie.

„Planowane wejście na giełdę to istotny krok, który przyczyni się do dalszego rozwoju naszej Grupy, wzmocnienia naszej pozycji rynkowej oraz zwiększenia wartości dla akcjonariuszy. Jako założyciel, a także akcjonariusz oraz prezes zarządu Diagnostyka S.A. jestem przekonany, że otworzy to przed nami nowe perspektywy, zarówno w kontekście rozwoju firmy, jak i możliwości dla naszych pracowników. Jednocześnie ułatwi Diagnostyce realizację naszej misji, którą jest pomaganie ludziom dbać o ich zdrowie i żyć dłużej” – skomentował współzałożyciel i prezes Diagnostyki Jakub Swadźba, cytowany w komunikacie.

Grupa Diagnostyka jest liderem rynku diagnostyki medycznej w Polsce, dysponując rozbudowaną siecią obejmującą ponad 1 100 własnych punktów pobrań krwi, ponad 7 000 partnerskich punktów pobrań krwi, 156 laboratoriów diagnostycznych oraz 19 pracowni diagnostyki obrazowej. Grupa Diagnostyka oferuje dostępne i kompleksowe usługi, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów indywidualnych (B2C) oraz klientów biznesowych (B2B). W swojej ofercie posiada aż 4 000 rodzajów badań – od podstawowych testów przesiewowych po wysokospecjalistyczne, wymieniono w informacji.

„Jesteśmy liderem w branży diagnostyki medycznej w Polsce, obsługującym ponad 20 mln pacjentów rocznie i wykonującym przeszło 140 mln badań. Marka Diagnostyka jest powszechnie rozpoznawana, a z naszych usług skorzystała większość Polaków. Nie jesteśmy anonimową firmą dla inwestorów. Myślę, że dobrze znają nas i nasze usługi, co dodatkowo stanowi istotny atut w kontekście rozpoczętej oferty” – dodał prezes.

W I-III kw. 2024 r. spółka miała 176,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 98,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 459,78 mln zł w porównaniu z 1 189,79 mln zł rok wcześniej.

W tym okresie zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 377,99 mln zł wobec 290,08 mln zł zysku netto, zaś recurring EBITDA – odpowiednio: 383,37 mln zł wobec 291,22 mln zł, podano też w prospekcie.

Grupa Diagnostyka podaje, że jest liderem rynku diagnostyki medycznej w Polsce, dysponując rozbudowaną siecią obejmującą ponad 1 100 własnych punktów pobrań krwi, 156 laboratoriów diagnostycznych oraz 19 pracowni diagnostyki obrazowej.

Źródło: ISBnews

Artykuł Oferta publiczna do 16,15 mln akcji Diagnostyki rusza z ceną maksymalną 105 zł za szt. pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.