L’azionario domina la classifica dei fondi italiani che hanno ottenuto i maggiori rendimenti nel 2024
La classifica dei fondi di società italiane (o domiciliati in Italia) che hanno ottenuto le migliori performance nell’anno appena concluso. La stragrande maggioranza dei prodotti in Top 20 sono azionari. L'articolo L’azionario domina la classifica dei fondi italiani che hanno ottenuto i maggiori rendimenti nel 2024 proviene da FundsPeople Italia.
Molto equity e molti Stati Uniti nei fondi italiani che hanno ottenuto il migliore rendimento nel 2024. D’altronde quello appena chiuso si è confermato l’anno dell’azionario (come il 2023). Un andamento sostenuto da diverse variabili, in primis la forza del mercato statunitense e delle società tecnologiche, e la tenuta dell’economia nelle diverse regioni, in linea con le attese di soft landing indicate dagli esperti nei primi mesi dell’anno.
Lo scenario, nell’analisi dei fondi italiani (domiciliati in Italia o di società con Firm Country Italy) si è tradotto in un rendimento medio del 7,37%, a prescindere dall’asset class e dalla categoria Morningstar di riferimento, con oltre il 95% degli oltre 1.700 fondi con le caratteristiche indicate presenti su Morningstar Direct (e di cui FundsPeople è in grado di verificare il rendimento al 31 dicembre 2024) che hanno mostrato un andamento positivo nei 12 mesi appena conclusi (soltanto il 4,95% mostra performance nulle o negative).
Il podio del 2024
Il podio dei migliori fondi per rendimento del 2024 vede in testa il Sidera Funds Digital Worlds B Acc di Arca Fondi SGR con una performance positiva del 40,67 per cento. Obiettivo del comparto nato a ottobre 2022, spiega a FundsPeople il gestore, Giorgio Bortolozzo, è “investire nella catena del valore dell’economia digitale, con un focus su titoli e aziende operanti nel settore, dall’intelligenza artificiale ai software di automazione robotica, dai videogiochi al metaverso alla blockchain: tutte tecnologie che impattano e avranno sempre maggiore impatto sulla vita di persone e aziende”. Il fondo (che si qualifica anche come art. 8 SFDR) ha un approccio selettivo con circa 80 nomi in portafoglio “e un’esposizione preponderante sulla parte USA” (circa il 70% dei titoli sono di società statunitensi). In seconda posizione, con un rendimento del 39,72% sull’anno, il fondo BPER International SICAV Equity North America, di BPER Banca. Il fondo, data la composizione, conferma l’ottimo risultato dell’azionario large cap statunitense: il focus della sicav è infatti sui titoli USA (oltre il 95% del portafoglio), in particolare i tecnologici (circa il 50% del portafoglio). Sul terzo gradino del podio Eurizon AM Sicav USA Equity Growth R di Eurizon Capital, comparto (anch’esso art. 8 SFDR) che investe “prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati degli Stati Uniti”.
Come anticipato, anche nel 2024 è l’equity a dominare la classifica delle migliori performance nell’anno: soltanto un fondo nella lista dei primi 20 rientra nella categoria Morningstar “Allocation” (flessibili o multi-asset), l’Amundi Private Finanza Digitale 2025 di Amundi SGR.
La Top 20 dei fondi italiani con le migliori performance nel 2023
Nome del fondo Società Categoria Morningstar Rendimento 2024 (%) Sidera Funds - Digital Worlds B Acc Arca Fondi SGR Technology Sector Equity 40,67 BPER International SICAV Equity North America BPER Banca US Equity Large Cap Growth 39,72 Eurizon AM Sicav USA Equity Growth R Eurizon Capital US Equity Large Cap Growth 38,85 Eurizon Investment SICAV PB Equity US I Eurizon Capital US Equity Large Cap Blend 36,37 AZ Fund 1 AZ Equity-Global Growth A-Institutional Fund EUR Acc Azimut Global Equity Large Cap 36,16 Interfund International Securities New Economy Fideuram Technology Sector Equity 36,06 LUX IM Morgan Stanley US High Conviction DXL BG US Equity Large Cap Growth 35,76 Allianz Azioni America Allianz Global Investors US Equity Large Cap Blend 34,43 Ailis MSCI USA ESG Screened IndexClass I Fideuram US Equity Large Cap Blend 34,14 Eurizon Fund - Equity USA Class Unit X EUR Accumulation Eurizon Capital US Equity Large Cap Blend 33,71 Fonditalia Millennials Equity T Fideuram Global Equity Large Cap 33,18 Interfund Equity Team USA A Fideuram US Equity Large Cap Blend 32,96 BNL Azioni America BNP Paribas AM US Equity Large Cap Growth 32,70 Amundi Private Finanza Digitale 2025 Amundi SGR Allocation Miscellaneous 32,36 Fonditalia Equity USA Blue Chip R Fideuram US Equity Large Cap Blend 32,25 Arca Azioni America Climate Impact P Arca Fondi SGR US Equity Large Cap Blend 31,88 Eurizon Azioni America Eurizon Capital US Equity Large Cap Blend 31,50 Mediobanca ESG US Equity I Mediobanca SGR US Equity Large Cap Blend 30,70 ANIMA U.S. Equity Prestige * Anima SGR US Equity Large Cap Blend 30,58 Anima Azionario Nord America LTE Anima SGR US Equity Large Cap Blend 30,40
Metodologia
Una breve nota sulla metodologia. Per ogni fondo comune d'investimento è stata selezionata una sola classe, predefinendo la Primary Share Class in Morningstar Direct. È stato stabilito un ordine di criteri che privilegia i costi più bassi (più vicini all'esperienza dell'investitore istituzionale) ma anche le classi senza copertura valutaria. Diversi test condotti dal team di analisi di FundsPeople hanno concluso che i differenziali di costo significativi (ad esempio tra classi istituzionali e classi retail) hanno un impatto maggiore sul confronto tra i fondi rispetto alla conversione del tasso di cambio dei rendimenti effettuata dalla piattaforma Morningstar.
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