Dossier reti 2025: i piani e gli obiettivi di Banca Mediolanum

Inizia il 2025 e la consulenza finanziaria torna di nuovo in pista. Sarebbe meglio dire che probabilmente non si è mai fermata, dati i risultati ancora una volta sorprendenti in termini di raccolta e patrimonio mostrati nel 2024. Per fare il punto sull’anno appena concluso e sulle strategie dedicate ai prossimi mesi che ci attendono, BLUERATING ha raccolto le opinioni dei principali protagonisti del mercato.

Questi i due focus degli interventi:

– Un breve bilancio di come è andato il 2024
– Gli obiettivi per il 2025

Qui le precedenti puntate

Allianz Bank FA
Azimut
Bnl Bnp Paribas LB
Fideuram Ispb
Banca Generali

BANCA MEDIOLANUM Stefano Volpato, direttore commerciale 

1 Un bilancio estremamente positivo. Anche questo 2024 è stato un anno ricco di sfide e di impegni e per questo di grandi soddisfazioni. Non mi riferisco solo agli eccellenti risultati finanziari che stiamo registrando e che vedono utile in crescita, nuovi massimi sia in termini di patrimonio amministrato sia di portafoglio crediti, costante aumento dell’acquisizione di clienti e ottimo andamento della raccolta. Mi riferisco anche all’esito da record che ha ripagato i nostri sforzi nel portare sul territorio, direttamente alla platea dei risparmiatori, il roadshow “Scegli il tuo domani” che si è da poco concluso con l’ultimo appuntamento dello scorso 3 dicembre andato in onda contemporaneamente in 100 cinema italiani. Abbiamo pianificato un fittissimo calendario di incontri con l’obiettivo di mettere a fattor comune con la nostra community alcune riflessioni utili a visualizzare in anticipo il futuro che ci attende. E lo abbiamo fatto perché sono convinto che in mondo oramai così complesso e in evoluzione costante, sempre più occorra essere consapevoli di quanto le scelte che compiamo oggi siano capaci di determinare il nostro futuro. In questo contesto il supporto del consulente finanziario è realmente determinante per l’aiuto che può dare alle persone nell’intercettare i cambiamenti in atto, sia quelli improvvisi e traumatici dei quali abbiamo immediata percezione sia quelli lenti, sottotraccia che rischiano di essere sottovalutati nella loro portata.

2 In primo luogo, il tempo. Potrà sembrare una battuta banale e scontata ma chi conosce bene la materia consulenziale sa che il tempo è l’ingrediente più prezioso per fare la differenza in questa professione. Com’è noto la nostra missione è essere utili alle persone, e per riuscirci dobbiamo essere vicini a tutti coloro che si affidano a noi. Per riuscire a essere utili alle persone che si affidano a noi, dunque, serve maggior tempo di relazione e di conseguenza servono molti più professionisti. A quest’ultimo obiettivo mira il programma Next che abbiamo lanciato nel 2021 e che sta riscuotendo un grande successo, sia tra i giovani laureati che vogliono avvicinarsi alla professione con un percorso di mentorship, sia tra i senior che ritrovano in un giovane la freschezza e l’entusiasmo dell’attività, oltre a un supporto fattivo nella cogestione del portafoglio del senior.