Citi prevé que OPI de Banamex se retrase hasta 2026

Forbes México.
Citi prevé que OPI de Banamex se retrase hasta 2026

El esfuerzo de Citigroup por cotizar sus operaciones de banca minorista en México podría extenderse hasta 2026, mientras navega por un mercado inestable, aprobaciones regulatorias y busca atraer a inversores clave, según sus principales ejecutivos, de acuerdo con un reporte de Bloomberg News.

El grupo estadounidense, que originalmente había fijado 2025 para la operación, necesita aprobaciones regulatorias para su salida a bolsa tanto en México como en Estados Unidos, ya que busca avanzar con posibles inversores, dijo este miércoles el director financiero Mark Mason en una conferencia telefónica sobre resultados financieros.

Mason dijo que hay cosas que el banco puede controlar, lo que incluye la organización del lanzamiento, pero hay otras que no, como las condiciones del mercado, las aprobaciones regulatorias que se requerirían para la cotización dual o la aprobación de accionistas.

“Por eso estamos muy concentrados en prepararnos en esos factores controlables y en el cronograma que hemos comunicado”, añadió. 

Citi podría colocar aproximadamente el 15% de los tramos del negocio en ofertas durante un periodo de 12 a 24 meses hasta que haya salido por completo de la unidad, dijo.

Bloomberg News recordó que Citigroup completó la separación de Citibanamex en Grupo Financiero Citi México y Grupo Financiero Banamex a fines del año pasado en preparación para una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones de Banamex.

La agencia agregó que la división se generó tras un proceso fallido para vender el negocio minorista después de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador impusiera condiciones. Una oferta de Grupo México fracasó en 2023.

Jane Fraser, CEO de Citi y quien lanzó el esfuerzo para vender el negocio minorista en 2022, dijo que el banco quiere sacar a bolsa la unidad tan pronto como pueda.

“Pero dadas las condiciones del mercado y las aprobaciones regulatorias, es posible que esto se lleve a cabo en 2026. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para estar listos lo antes posible”, dijo en la conferencia.

Mason enfatizó que no han proporcionado un cronograma exacto para el proceso de OPI mientras el banco considera estructuras alternativas y posibles inversores.

Bloomberg News expuso que para Banamex, el reto será demostrar que tiene un plan de negocios claro para recuperar el mercado perdido y así generar demanda antes de cualquier oferta.

Señaló que como unidad combinada, Citibanamex vio caer su participación en la cartera crediticia total de México de más de 22% que tenía en 2001, cuando Citigroup compró Banamex en medio de una ola de adquisiciones por parte de bancos extranjeros, a poco más del 8%, según datos del regulador financiero del país a noviembre. Eso hizo bajar a Citibanamex del segundo al cuarto puesto, detrás de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander y Grupo Financiero Banorte.

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Jorge Alegría, director de la Bolsa Mexicana de Valores declaró el año pasado que Banamex llegaría al mercado accionario local, aunque no precisó la fecha en que se realizaría, y María Ariza, directora de la Bolsa Institucional de Valores, comentó que la plaza hace lo propio para atraer a Banamex como emisora en su índice. 

La separación de Citi y Banamex se concretó en diciembre y Fraser comentó que habían abandonado los negocios de consumo minorista en nueve países, y que estaban cerca de completar la liquidación en tres más.

Con información de Bloomberg y Diego Aguilar

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