Novobanco emite 500 milhões em dívida sénior preferencial com juro de 3,375%
O Novobanco concretizou esta quarta-feira uma emissão de dívida sénior preferencial no valor de 500 milhões de euros, numa operação que registou forte interesse dos investidores, o que ajudou a baixar os custos, e que acontece em vésperas de uma potencial venda do banco no mercado. Os títulos têm o seu vencimento a 22 de […]
O Novobanco concretizou esta quarta-feira uma emissão de dívida sénior preferencial no valor de 500 milhões de euros, numa operação que registou forte interesse dos investidores, o que ajudou a baixar os custos, e que acontece em vésperas de uma potencial venda do banco no mercado.
Os títulos têm o seu vencimento a 22 de janeiro de 2031 (seis anos), sendo que o banco poderá antecipar o seu reembolso ao fim de cinco anos, segundo anunciou esta quarta-feira em comunicado partilhado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A taxa de cupão fixou-se nos 3,375% nos primeiros cinco anos, passando a variável no último ano, com base na Euribor a 3 meses acrescida de uma margem de 105 pontos base. Na anterior operação, realizada em setembro, a taxa de juro ficou nos 3,5%.
O banco liderado por Mark Bourke revela que a operação atraiu um “forte interesse do mercado”, com o livro de ordem a atingir um montante superior em 3,5 vezes no seu pico.
No final, a dívida acabou por ser comprada por investidores institucionais internacionais, sobretudo com origem no Reino Unido (21%), Itália (20%), Ibéria (18%) e França (18%). Quase metade do montante foi colocado junto de gestoras de ativos (47%) enquanto bancos e bancos centrais ficaram com perto de um terço (30%).
Com o fim do acordo antecipado do mecanismo de capital contingente, o Novobanco prepara-se para distribuir dividendos pelos acionistas num total de 1,3 mil milhões de euros e para a venda — operação que poderá passar pela bolsa, através de uma oferta inicial a realizar provavelmente em maio.
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