Ibovespa Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta segunda

O Banco Central Europeu corre o risco de prejudicar sua credibilidade se reduzir a taxa de juros quando a inflação subir mais rápido do que o previsto, mesmo que temporariamente, alertou o membro do banco Robert Holzmann, em uma entrevista ao site Politico publicada nesta segunda-feira. Os dados mais recentes mostraram que a inflação subiu para “bem acima” de 2% em dezembro e provavelmente mostrará o mesmo em janeiro, disse ele. O membro do Conselho do BCE, que é amplamente considerado como uma autoridade “hawkish” (agressiva no combate à inflação), acrescentou que entrará na discussão sobre um corte na taxa de juros este mês com a mente aberta. “Um corte não é, de forma alguma, uma conclusão precipitada para mim”, disse ele. (Reuters)

• Dólar para 2025: R$ 6,00 (sem mudanças)
• Dólar para 2026: R$ 6,00 (sem alterações)
• Dólar para 2027: R$ 5,92 (de R$ 5,82 do relatório anterior)
• Dólar para 2028: R$ 5,99 (de R$ 5,88 da semana passada)

• PIB para 2025: 2,04% (de 2,02% da semana passada)
• PIB para 2026: 1,77% (de 1,80% do relatório anterior)
• PIB para 2027: 2,00% (sem mudanças)
• PIB para 2028: 2,00% (sem alterações)

• Selic para 2025: 15% (sem mudanças)
• Selic para 2026: 12,25% de 12%
• Selic para 2027: 10,25% (sem alterações)
• Selic para 2028: 10% (igual ao último relatório)

• IPCA para 2025: 5,08% de 5,00% da semana anterior
• IPCA para 2026: 4,10% de 4,05% da semana passada
• IPCA para 2027: 3,90% (sem mudanças)
• IPCA para 2028: 3,58% de 3,56% do relatório anterior

O Banco Central realizará dois leilões de linha, hoje, com oferta total de US$ 2 bilhões. O leilão A será das 10h20 às 10h25, com recompra em 4 de novembro de 2025, e o leilão B, das 10h40 às 10h45, com recompra em 2 de dezembro de 2025. A taxa será definida pelo Ptax das 10h. Essa é a primeira operação extra de 2025, além das rolagens de swaps cambiais usuais. Em dezembro, o BC já havia vendido US$ 32,6 bilhões para atender à demanda de fim de ano. Os leilões coincidem com a posse de Donald Trump, que movimenta os mercados.

Donald Trump terá uma agenda intensa hoje, dia em que assume a presidência dos Estados Unidos. Ele começará com um serviço religioso na Igreja Episcopal de São João, em frente à Casa Branca, seguindo a tradição dos presidentes eleitos. Logo depois, Trump e Melania Trump participarão de um chá de despedida com Joe e Jill Biden, na Casa Branca, marcando a transição de poder. A posse oficial, às 14h (horário de Brasília), terá apresentações musicais e religiosas, incluindo participações de Carrie Underwood e Christopher Macchio. O juramento presidencial será feito pelo chefe de justiça John Roberts, seguido do discurso de posse de Trump. A cerimônia será encerrada com bênçãos inter-religiosas e a execução do hino nacional.

Na fixação mensal desta segunda-feira, a taxa primária de empréstimo de um ano (LPR) foi mantida em 3,1%, enquanto a LPR de cinco anos ficou em 3,6%.

As autoridades chinesas e as pessoas comuns estão esperançosas, mas nervosas, com o retorno de Donald Trump à Casa Branca, ansiosas para evitar a repetição da guerra comercial que abriu uma divisão entre as superpotências econômicas durante seu primeiro mandato. O vice-presidente chinês Han Zheng, em reuniões com o presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, e outros membros da comunidade empresarial dos EUA em Washington antes da posse de Trump, disse esperar que as empresas norte-americanas “criem raízes” na China e ajudem a estabilizar as relações bilaterais, informou a agência de notícias oficial Xinhua. No primeiro mandato de Trump, ele impôs tarifas sobre mais de 300 bilhões de dólares em importações chinesas. Nos últimos meses, ele disse que acrescentará tarifas de pelo menos 10% além das que já são impostas aos produtos chineses, uma medida que prejudicaria a China em um momento em que sua economia está lutando para encontrar uma base sólida. Ao mesmo tempo, o presidente eleito dos EUA tomou a atitude aparentemente conciliatória de convidar o presidente chinês Xi Jinping para participar de sua posse nesta segunda-feira. Xi enviou Han em seu lugar, um gesto de boa vontade, já que a China foi representada apenas por seu embaixador nas duas posses presidenciais anteriores dos EUA. (Reuters)

Os preços do petróleo operam com baixa antes da posse do presidente eleito Donald Trump, enquanto o mercado se preparava para um período de incerteza e turbulência no início de seu segundo mandato na Casa Branca. As cotações do minério de ferro na China fecharam em leve alta, com redução de preocupações com fornecimento em meio à melhora do sentimento chinês.

• Petróleo WTI, -0,39%, a US$ 77,58 o barril
• Petróleo Brent, -0,62%, a US$ 80,29 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,13%, a 800,50 iuanes (US$ 109,44)

Os mercados europeus operam com alta em sua maioria, com investidores de olho nas primeiras horas da presidência de Donald Trump para dar o tom de seu segundo mandato. Globalmente há preocupações sobre sua promessa de implementar tarifas universais sobre bens importados para os Estados Unidos, com economistas dizendo que a política provavelmente contribuirá para a inflação e pressionará os consumidores dos EUA.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,14%
• DAX (Alemanha): +0,04%
• CAC 40 (França): +0,14%
• FTSE MIB (Itália): -0,32%
• STOXX 600: +0,01%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com alta, depois que uma conversa entre Donald Trump e Xi Jinping aumentou as esperanças de alívio das tensões entre EUA e China. O Banco Popular da China manteve a taxa básica de juros de empréstimo para 1 ano em 3,1% e a LPR para 5 anos em 3,6%. O yuan offshore registrou uma leve valorização, sendo cotado a 7,3345 por dólar, enquanto o yuan onshore foi negociado a 7,323 por dólar americano.

• Shanghai SE (China), +0,08%
• Nikkei (Japão): +1,17%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,75%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,14%
• ASX 200 (Austrália): +0,45%

Na semana passada, o Dow Jones e o S&P 500 avançaram 3,7% e 2,9%, respectivamente, marcando o maior ganho semanal de ambos os índices desde a semana das eleições presidenciais dos EUA em novembro. O Nasdaq registrou alta de 2,5%, alcançando seu melhor desempenho semanal desde o início de dezembro. Esses avanços ocorreram após a divulgação de dados consecutivos indicando uma leve redução nas pressões inflacionárias. O índice de preços ao consumidor (CPI) subiu menos do que o esperado em termos anuais, enquanto o índice de preços ao produtor (PPI) também registrou um aumento abaixo do esperado em dezembro. O rendimento do Tesouro de 10 anos recuou de forma acentuada, alimentando esperanças de cortes nas taxas de juros ao longo deste ano.

• Dow Jones Futuro: +0,05%
• S&P 500 Futuro: +0,08%
• Nasdaq Futuro: +0,16%

Os mercados globais se voltam nesta segunda-feira para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que retorna à Casa Branca após quatro anos do fim de seu primeiro mandato, enquanto investidores nacionais aguardam uma nova intervenção no câmbio por parte do Banco Central. A expectativa é que Trump tome posse como presidente dos EUA às 14h (horário de Brasília) e assine já nesta segunda uma série de decretos sobre temas variados, desde o controle mais rígido à imigração até a abertura de novas fronteiras de exploração de petróleo e, possivelmente, a imposição de tarifas de importação. A semana ainda conta com a realização do Fórum Econômico Mundial, em Davos, que inicia nesta segunda. Trump aparecerá virtualmente no evento na quinta-feira. Na cena doméstica, o mercado aguarda dois leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) a serem feitos pelo Banco Central durante a manhã, com a possibilidade de uma venda total de 2 bilhões de dólares, no que será a primeira intervenção da gestão do novo presidente da autarquia, Gabriel Galípolo. O noticiário também deve repercutir reunião ministerial do governo, com a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicando que o encontro ocorrerá às 9h, à medida que se espera que uma reforma da Esplanada possa ser anunciada nas próximas semanas. (Reuters)

Investidores em Wall Street foram para o porto seguro das ações de tecnologia para empurrar os ganhos lá para cima e a semana para ir ao maior patamar desde novembro último. Há uma renovada sensação de otimismo com a posse de Donald Trump, que acontece segunda-feira (20), para o seu segundo mandato, em uma história que se repete após a eleição relativamente folgada conseguida dia 5 de novembro.

O dólar engatou a segunda alta seguida diante do real. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar em alta de 0,36%, aos 109,35 pontos. Na semana, acumulou queda de 0,62%.

• Venda: R$ 6,066
• Compra: R$ 6,065
• Mínima: R$ 6,029
• Máxima: R$ 6,090

• Máxima: 122.674,40
• Mínima: 121.074,14
• Diferença para a abertura: +1.116,24 pontos
• Volume: R$ 22,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (13): +0,13%
• Terça-feira (14): +0,25%
• Quarta-feira (15): +2,81%
• Quinta-feira (16): -1,15%
• Sexta-feira (17): +0,92%
• Semana: +2,94%
• Janeiro: +1,72%
• 1T25: +1,72%
• 2025: +1,72%

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