Trading con pesos en el mercado de divisas: una guía para traders mexicanos

Forbes México.
Trading con pesos en el mercado de divisas: una guía para traders mexicanos

Puntos clave para tener en cuenta:

El peso es influenciado por diversos factores locales

Factores clave como las tasas de interés, el PIB de México y los sectores manufactureros, todos influyen directamente en la cotización del peso mexicano, por citar algunos factores apenas.

Factores internacionales influyen en el Peso de igual manera

México es uno de los países de destaque en la economía global, por lo tanto, igualmente entran en juego los factores externos. Los precios globales del crudo, políticas económicas de EE.UU, bien como el crecimiento del nearshoring tienen repercusiones, y usted tendrá que mantenerse bien informado sobre estos y otros problemas mundiales durante el período de operaciones.

El análisis técnico es siempre su amigo

Hay una amplia gama de herramientas de análisis técnico para traders mexicanos. Herramientas como las medias móviles, retracciones de Fibonacci así como los indicadores de volumen, son algunas de las mejores y más exitosas herramientas para traders de peso. No obstante, tendrás que utilizar una diversa variedad de herramientas de acuerdo con tu propia estrategia de trading.

En este momento, el peso mexicano (MXN) se encuentra entre las monedas más negociadas activamente de los mercados emergentes mundialmente. Sus movimientos están estrechamente vinculados a la salud económica de México, bien como los acuerdos comerciales internacionales del país y los actuales precios globales de las materias primas.

De hecho, MXN es la moneda más comercializada en Latinoamérica – lo que significa que hay numerosas oportunidades para traders que comprenden la dinámica de su mercado. Sin embargo, ¿cuántos traders encuentran estas oportunidades? Desde mi punto de vista, son las plataformas digitales de trading las que le proporcionan esta respuesta.

Una plataforma digital de trading es una especie de software, a través del cual tienes acceso al mercado de divisas. Pero diferentes plataformas ofrecen distintos recursos y herramientas para operar. De lo que vemos actualmente en el mercado, parece que los traders de peso mexicano siguen buscando por plataformas que brindan fuertes y congruentes herramientas de análisis, así como spreads de bajo costo, especialmente en el par USD/MXN.

Esta evolución hacia herramientas de trading sofisticadas también ha coincidido con otro cambio: el incremento de la inversión nacional e internacional en México. Esta inversión influye directamente en el peso, igualmente a los factores anteriores citados, pero no es ni mucho menos el único factor en juego.

¿Qué influye en la fuerza del peso?

Si usted es un trader de pesos mexicanos, el factor principal y más obvio que necesita ser vigilado es el desempeño económico de México. Tomemos como ejemplo el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México – este crecimiento se ralentizó del 2.5% al 2.0% en 2024, lo que repercutió en la cotización del peso prácticamente de inmediato.

Las decisiones del Banco de México sobre las tasas de interés tienen también gran importancia e influyen directamente en la moneda mexicana. El análisis de los datos de los brókers nos muestra que las tasas de interés realmente tienen un impacto real en el valor de la moneda. Las industrias clave de México, tales como la industria electrónica y automovilística, nos ofrecen más métodos con los cuales evaluar el desempeño del peso.

Además, hay que tener en cuenta la influencia de los mercados globales. México es el mayor exportador de crudo, y podemos ver que el peso tiende a estar alineado fuertemente con los precios del petróleo.

Otros precios de commodities, o sea, materias primas, tales como la plata y los productos agrícolas influenciarán en el peso mexicano de igual manera, mientras que la estrecha relación del país con Estados Unidos hace que la política económica al norte de la frontera tenga su propio impacto.

Principales pares de divisas y estrategias

El USD/MXN es el principal par de divisas para el trading de pesos, que refleja los fuertes acuerdos económicos entre los dos países vecinos de América.

Se trata del par de divisas forex de mayor liquidez entre los pares que contemplan el peso mexicano, así como es altamente responsable por cambios en las políticas comerciales mexicano-americana y los datos económicos de ambos países. El par USD/MXN alcanza sus máximos durante las horas de actividad del mercado norteamericano.

Un otro par comúnmente negociado es el EUR/MXN, que proporciona diferentes oportunidades. Este par es afectado por la dinámica del mercado en México y en Europa, bien como los cambios e informes políticos del BCE, el Banco Central Europeo. Aunque la liquidez es un poco menor que en el USD/MXN, ese par se torna bastante atractivo durante las horas de mayor actividad diaria del mercado europeo.

Herramientas de análisis de mercado y enfoques técnicos

Generalmente, los traders más exitosos en pesos utilizan una gran variedad de herramientas técnicas a medida que operan. Este tipo de análisis técnico es importante para todos tipos de trading de forex, pero especialmente con el trading de peso, teniendo en vista que el peso tiende a ajustarse a ciertos niveles de los gráficos y patrones técnicos.

Los traders utilizan indicadores como medias móviles – especialmente las medias móviles de 50 y 200 días – que deben ser fundamentales para identificar tendencias en los pares que engloban el peso.

Los indicadores de fuerza relativa (RSI) ayudan a los traders encontrar condiciones de sobreventa o sobrecompra en los activos, mientras que los niveles de retracción de Fibonacci tienden a mostrarnos zonas importantes de soporte y resistencia, brindando a los traders una confirmación de tendencia y potenciales reveses.

Indicadores económicos y señales de trading

Como un trader de pesos, usted necesitará estar informado sobre los principales informes económicos de México. Los datos del PMI manufacturero se publican mensualmente y ayudan a los traders a predecir con antelación ciertos movimientos de precio del peso. Las cifras de producción industrial, que se publican trimestralmente, aportan información aún más detallada.

Otros informes que usted necesita estar atento son los datos de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) – eso tiende a impactar en una respuesta inmediata en el peso – e índices de confianza del consumidor. Los datos de ventas pormenores igualmente le ayudan a comprender posibles cambios en la demanda interna y en el comportamiento de los consumidores.

Los datos de flujo de inversiones extranjeras son un poco complicados de rastrear, considerando que son informes que vienen con un breve retraso. No obstante, ayuda a los traders a estudiar tendencias de más largo plazo. Los datos de empleo y los valores de remesa son otros factores importantes que sirven como señales en el momento de operar pesos.

Patrones estacionales y calendario de los mercados

El peso fluctúa a lo largo del año. Los períodos de recaudación de impuestos frecuentemente dejan el peso más fuerte, ya que las empresas convertirán una buena cifra de sus dólares en pesos. Bien como en otros lugares del mundo, el turismo de temporada influye en el peso.

De la misma manera, las cosechas agrícolas nacionales suelen repercutir en el peso. Es fundamental entender estos cambios estacionales antes de desarrollar una estrategia para el trading de peso.

Relaciones comerciales e impacto monetario

Estados Unidos es el principal socio comercial de México, por lo tanto el comercio que fluye a lo largo de la frontera tiene un gran impacto en el peso. Otras tendencias también – como por ejemplo los cambios de la producción industrial en EE.UU – influyen en el peso, considerando que los sectores manufactureros de ambas naciones están estrechamente vinculados.

De todos los sectores de manufactura, la manufactura automovilística es posiblemente las más importante – ambos sectores para la economía de México, y para traders mexicanos en búsqueda de datos valiosos.

Hay una tendencia alrededor de todo el mundo al reshoring y nearshoring, que han posicionado y reforzado México como pieza clave en la cadena de suministro mundial. Las empresas siguen alejándose cada vez más de Asia en favor de México, lo que contribuye significativamente con el flujo de capital y valoración del peso.

Gestión del riesgo y dimensionamiento de las posiciones

La gestión de riesgo es siempre una parte fundamental del trading de forex, además, el peso por supuesto no es una excepción. En verdad, considerando que el peso puede ser más volátil que otras monedas, las técnicas como el tamaño de las posiciones son de aún más importancia.

De igual manera, hay que tener en cuenta la liquidez. Como se ha mencionado anteriormente en el artículo, el par EUR/MXN tiende a tener menos liquidez que el USD/MXN, bien como otros pares tendrán sus propios niveles de liquidez. Por otro lado, están los precios mundiales de las materias primas, el período sin actividad de los fines de semana y aún el impacto de eventos estacionales, como las altas temporadas en México.

Todos estos factores son de fundamental importancia en la cotización del peso y en la hora de operar. Un enfoque diversificado puede ofrecerle una respuesta. Los traders de mayor éxito compartirán sus exposiciones en función de diferentes aspectos del mercado y economía mexicana.

Posición de México en los mercados mundiales

Teniendo en vista la aceleración de la reorganización de la cadena de suministros, la posición mexicana es cambiante en lo que dice respeto a estrategia. El país hace parte de una amplia gama de acuerdos de libre comercio, no apenas del USMCA, lo que implica concluir que hay diversos y distintos canales para el comercio internacional. Mientras que hay incertidumbres en esta nueva normalidad, sigue ayudando a mantener el peso estable.

Otro factor estabiliza el surgimiento de la clase media en México. Este ha atraído inversiones internacionales bastante significativas. Con las compañías globales expandiendo sus operaciones en México, el peso es impactado por una serie de factores influyentes, tanto domésticos como internacionales.

Mirando al futuro: Tendencias y oportunidades futuras

Hay que decir que hay múltiples factores que irán modelar el futuro del trading de peso. La emergencia de nuevas soluciones de Fintech cambiarán cómo los traders ejecutan sus posiciones, mientras que la tecnología blockchain se ve como una revolución completa en la industria. Banxico incluso ha planteado la idea de un peso digital, que en este caso, cambiará el escenario comercial.

Las consideraciones con respeto al medioambiente igualmente desempeñarán un papel importante. El mundo se está desplazando de los mercados tradicionales del crudo hacia las fuentes de energía renovables, es una gran tendencia mundial. Naturalmente, la economía mexicana tendrá que adaptarse a ello. Estos cambios crearán una gama de oportunidades potenciales para nuevos traders en México.

Es probable también que las tendencias que hemos comentado anteriormente, como el nearshoring y la posición sólida de México en la cadena global de suministro. Conforme estas tendencias ejercen una mayor influencia en la economía, podemos predecir que surjan nuevos rangos y correlaciones de trading del peso.

Enfrentando los desafíos futuros

A fin de lograr éxito en el trading del peso, los traders necesitan adaptarse a cada nueva oportunidad mientras mantienen la gestión de riesgo como prioridad máxima. Esto significa desarrollar fuertes habilidades de análisis fundamentales, al tiempo que se mantienen a otros factores influyentes, como las fintechs, o sea, las tecnologías financieras y los cambios políticos en relación al medioambiente.

Hay oportunidades y a la vez hay desafíos. Sin embargo, una vez preparados los traders tienen la certeza de predecir movimientos y aprovechar las mejores oportunidades sin exponerse a un riesgo excesivo. Combinando el conocimiento técnico, con análisis fundamentales y desarrollo de una estrategia adaptativa puede brindar la mejor posición posible a medida que evoluciona el mercado.

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